Erjola
Lumi
Consulente Finanziario a Udine
Iscritto all'Albo Professionale OCF
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e Consob
Professionista certificato da EFPA Italia
Chi sono
vi racconto qualcosa di me
Fin da molto giovane ho iniziato a nutrire un particolare interesse per il mondo della finanza, così numeri e formule da sempre accompagnano la mia vita. Desideravo però, essere davvero utile alle persone ed è per questo che ho intrapreso la professione di Consulente ed Educatore Finanziario, cercando di rendere una materia “arida” e complessa come la finanza, utile e alla portata di tutti. I miei clienti mi descrivono una persona affidabile. Impiego nel mio lavoro la massima professionalità, serietà e passione per meritare la loro fiducia. È fondamentale per me poter essere un punto di riferimento per i miei clienti. Ognuno di loro ha i propri obiettivi, le proprie esigenze e i propri sogni.
Le mie principali competenze
Consulenza finanziaria
Pensione integrativa
Prodotti assicurativi
Educazione finanziaria
Le certificazioni che ho conseguito
Le certificazioni che ho conseguito
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 1181 in data 17/09/2019
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Zurich Bank S.p.A.
Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000647894 e abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia.
Per la presentazione di eventuali reclami, ti invitiamo a compilare il seguente modulo disponibile cliccando qui
Sede Legale Zurich Bank S.p.a. via Benigno Crespi 23, 20159 - Milano (MI)
EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d'Europa, preposto all'attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
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